2014年上半年光纖光纜市場回顧

隨著互聯網、移動互聯網業務應用的蓬勃發展，促進了數據中心和云計算等業務的快速興起，作為通信基礎網絡的主要載體，我國的光纖光纜產業也迎來了較快的發展，同時“寬帶中國”戰略出臺、LTE牌照發放以及100G的后發優勢，也讓光纖光纜產業備受業界關注。

一、市場規模

2014 年國內的光纜光纖需求仍將維持增長態勢。其中，光纖需求總量達1.04億芯公里，國內自產達98%，光纜需求總量達1.00億芯公里，主要集中在中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商。主要原因在于國內4G網絡進入規模建設期;同時，中國移動光纖光纜需求量一直保持較大規模，約占全國光纖光纜市場的一半，成為國內光纜市場的主要拉動力。

圖1 2014年上半年國內光纖需求

▲資料來源：賽迪顧問，2014，8月

從光纖光纜產品產能情況來看，行業整合已見成效，供貨和市場已經主要集中在六大主流企業，長飛、亨通、富通、烽火、通鼎、中天產能的分布占到了國內整個光纖光纜產業產能的70%-80%。但自去年以來，國內各線纜廠商又進一步擴充產能，且擴充規模超過了市場需求的增幅，導致了上半年光纖產能出現一定程度的過剩。

圖2 2014年上半年國內光纖廠家情況

▲　資料來源：賽迪顧問，2014，8月

在光纖光纜生產領域，2014年上半年，受到光纖預制棒反傾銷調查的利好作用影響，國內各大光棒生產企業產能逐步釋放，國內光纖預制棒進口率由2013年的23%下降到19%，基本能夠達到國內生產需求。

圖3 2014年國內預制棒量

▲資料來源：賽迪顧問，2014，8月

二、存在的問題

在光纖光纜行業發展中存在的幾個問題。

一個是盲目擴張，導致產能過剩。目前不但在光纖光纜中存在產能過剩問題，由于國內廠商大舉進軍上游光纖預制棒行業，產能過剩問題很可能蔓延至預制棒產業。2014年3月份啟動的對日美光纖預制棒廠家的反傾銷調查可能會加速外資企業預制棒產能向中國轉移，進而下游光纖產業的產能過剩情況極有可能會復制到光纖預制棒行業。

二是我國光通信行業存在核心技術缺乏，開發能力不夠強，這一缺憾在光器件方面表現尤為強烈。我國運營商骨干網已經開始全面進入100G的時代，傳輸容量的提升伴隨著傳輸距離的縮短，解決這一問題的辦法是采用損耗更低的光纖。對于超低損耗光纖，其制棒工藝與傳統光纖完全不同，我國光纖生產企業在該領域仍然處于技術研發階段，與日、美企業間存在2~3年的技術差距。

三是產業鏈不夠健全，配套存在困難。目前國內大部分光纖光纜生產用的原料都要依賴國外進口，例如，光纖光纜需要的涂料、氣體等，包括高純四氯化硅、石英管等。

三、市場趨勢

“寬帶中國”戰略深化落實與LTE牌照發放將加速我國超高速光纖傳送網的建設仍是市場擴大主要推動力。隨著100G系統技術不斷發展，全球主流運營商都加大了100G及后100G技術的研究和跟進。同時，我國光纖的大規模建設始于上世紀80年代，在2015年后，光纖網絡的更新換代也將被提上日程。在移動通信領域，隨著移動數據流量的增加和4G網絡的發展，基站系統傳輸的光纖化成為發展趨勢，相關技術產品都將為4G以及FTTH的建設提供有力支撐。

政策利好給光纖光纜業發展帶來的積極影響，也帶動了行業市場容量不斷擴大，行業內競爭日益激烈，但國內光纖需求的穩定增長不一定會給整個光纖光纜企業帶來足夠的發展空間。近年來隨著光纖價格的持續走低，行業利潤空間也在不斷壓縮，光纖光纜行業產能過剩的情況已經出現。2013年光纖產能過剩率為50%，2014年上半年產能擴張仍在持續，出現嚴重過剩。在光纖產能過剩的趨勢下，光纖光纜市場的競爭將進一步加劇。

四、發展建議

1、優化產品結構，完善產業鏈上下游配套

國內光纖企業已經開始逐步實現光棒自產，打破了國外技術和價格壟斷。但光纖預制棒原材料供應及外包層技術很大程度上受制于國外，因此行業利潤空間在10%-20%徘徊，影響了整個光纖行業發展。

為保持行業可持續健康發展，光纖行業亟需優化產業結構、提高創新能力、實行精細化管理，完善產業鏈，走集成化道路。從而提高行業綜合競爭水平，拓展上游光纖預制棒利潤空間。加強光纖光纜上下游企業的合作以及光纖光纜企業之間的合作，從全球制造中心向全球研發與服務中心轉型。

2、堅持差異化發展道路，細化經營多元產品

通信產業的快速發展帶動了光纖光纜的發展，光纖光纜的應用領域也逐漸擴大。為滿足不同的運營商、不同應用場景和海外市場的特定需求，廠商必須能夠把握需求的新熱點，不斷創新，才能夠在激烈的競爭中生存下去。

因此面對一方面國內光纖產能過剩、傳統光纖價格不斷下降，而另一方面各種新型光纖需求增長卻供不應求的局面，為了避免陷入同質化競爭，光纖光纜產業的結構優化、差異化競爭已勢在必行，國內廠商必須努力加大核心技術的開發力度，朝著品種多元化，應用細分化方向發展。

3、實施國際化發展戰略，突破新興市場空間

當前我國光纖光纜企業“走出去”的時機和條件已經成熟，國內光纖光纜廠商在立足國內滿足國內市場需求的同時，也要將目光投向更大的國際市場。全球光纖網絡發展的不平衡昭示著廣闊的市場空間，特別是拉美、非洲、中東、俄羅斯、印度和東南亞等新興未飽和市場。抓住全球信息產業發展機遇，積極開拓國際市場，是化解中國巨大光纖光纜產能的必由之路，也是中國光纖廠商由大到強的必經之路。

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